بانک توسعه آفریقا (رتبه Aaa/AAA/AAA/AAA با چشمانداز باثبات) اوراق بنچمارک دلاری ۲٫۵ میلیارد دلاری با کوپن ثابت ۴٫۸۷۵ درصد و سررسید ۱۸ ژانویه ۲۰۳۰ (حدود ۳ سال و ۳ ماه) قیمتگذاری کرد؛ قیمت انتشار ۹۹٫۸۳۷ درصد با بازده ۴٫۹۳۳ درصد. اسپرد نهایی ۲۸ واحد پایه بالاتر از سوآپ SOFR (از ۳۰ واحد پایه در پیشنهاد اولیه تنگتر شد) معادل ۸٫۷ واحد پایه بالاتر از اوراق مرجع خزانهداری آمریکا بود. دفتر سفارش نهایی ۴٫۸ میلیارد دلار با بیش از ۸۰ سفارش (۷۱ سفارش تخصیص یافت) جذب شد؛ این سومین بنچمارک دلاری بانک در ۲۰۲۶ پس از ۱ میلیارد دلار ۱۰ساله در ژانویه و ۲ میلیارد دلار ۵ساله در فوریه است. مدیران مشترک معامله بنک آو مونترال، بنک آو آمریکا سکیوریتیز، بیانپی پاریبا، کردی اگریکول CIB و تیدی سکیوریتیز بودند و تسویه آن ۲ نوامبر ۲۰۲۶ انجام میشود. ترکیب سرمایهگذاران: ۴۸ درصد بانکها، ۳۹ درصد بانکهای مرکزی و نهادهای رسمی و ۱۳ درصد مدیران دارایی؛ جغرافیا: ۵۴ درصد اروپا/خاورمیانه/آفریقا، ۴۰ درصد قاره آمریکا و ۶ درصد آسیا.
برای فعالان تأمین مالی ایران، این معامله نشان میدهد نهادهای توسعهای چندجانبه در فضای پرنوسان فعلی هم با دفتر سفارشی نزدیک به دو برابر عرضه مواجه میشوند و تقریباً ۴۰ درصد تقاضا از بانکهای مرکزی و نهادهای رسمی است؛ الگویی از جایگاه «دارایی امن نهادی» که برای هر ناشر بدهی قابل مطالعه است.
