شرکت مصدر (شرکت انرژی آینده ابوظبی) نخستین اوراق آبی خود را به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار با سررسید پنج‌ساله ۲۹ اکتبر ۲۰۳۱ قیمت‌گذاری کرد. این اوراق ارشد بدون وثیقه با نرخ ثابت و پرداخت سود نیم‌سالانه، با اسپرد نهایی ۱۱۵ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه‌داری آمریکا عرضه شد که ۱۵ واحد پایه کمتر از راهنمای اولیه حدود ۱۳۰ واحد پایه است؛ درصد کوپن نهایی در اطلاعات منتشرشده اعلام نشده است. منابع این انتشار به پروژه‌های آب پایدار، اکوسیستم‌های دریایی و اقتصاد آبی اختصاص می‌یابد. مصدر در همین ماه چارچوب تأمین مالی سبز خود را به ابزارهای آبی از جمله اوراق، وام و صکوک گسترش داده بود و مودیز برای این چارچوب امتیاز کیفیت پایداری SQS1 را صادر کرده است. رتبه اعتباری مصدر A1 نزد مودیز و AA- نزد اس‌اندپی و فیچ است و پیش از این معامله ۲.۷۵ میلیارد دلار اوراق سبز منتشرشده داشت. مدیران مشترک و بوک‌رانرها بانک تجاری ابوظبی، بی‌ان‌پی پاریبا، کردی اگریکول، فرست ابوظبی بانک، اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان و سوسایته ژنرال بودند.
گسترش چارچوب تأمین مالی مصدر به صکوک آبی و بسته‌شدن نخستین اوراق آبی آن با اسپردی فشرده‌تر از راهنمای اولیه، برای بازار بدهی ایران نمونه‌ای عملی است: ابزارهای موضوعی آب و محیط‌زیست با چارچوب شفاف و ارزیابی مستقل می‌توانند حتی در فضای نرخ‌های بالا با قیمت بهتر از انتظار منتشر شوند.
منبع: Arabian Post